1936-1939 годы. После убийства Кирова в стране начинается большая чистка. Саша возвращается в Москву в самый разгар террора, но не может остаться в Москве и уезжает сначала в Калинин, а потом в Уфу. Он считает, что Варя, безрассудно вышедшая замуж за шулера и вскоре с ним расставшаяся, предала его, и разрывает с ней все отношения. Юра Шарок теперь работает в НКВД и сам причастен к арестам, допросам и пыткам. У Лены Будягиной арестовывают, судят и расстреливают отца, и теперь она с ребёнком - дочь не партийного функционера, а врага народа, и сама репрессирована. Нина Иванова избегает неминуемого ареста тем, что уезжает к жениху на Дальний Восток. Вадим Марасевич вынужден стать осведомителем НКВД, и по его доносам арестовывают близких ему людей. Над всеми довлеет страх, и это делает людей палачами: никто никому не верит, все боятся друг друга.

Читает: Александр Бордуков
Продолжительность звучания: 27 часов 07 мин.

1939-1943 годы. В предвоенные годы Сталин не верит тому, что грядёт война с Германией, и это дорого обходится стране. Саша Панкратов уходит на фронт и дослуживается до звания майора. Через десять лет разлуки во время Курской битвы Саша находит Варю, но она смертельно ранена и успевает только увидеть и узнать его. Признав, что был несправедлив к Варе, всё это время любившей и ждавшей его, Саша не видит смысла в дальнейшей жизни без неё, решает остаться рядом с ней и вскоре гибнет в бою с немцами. Саша и Варя, наконец, воссоединяются, когда их хоронят в одной могиле...

Читает: Александр Бордуков
Продолжительность звучания: 17 часов 49 мин.

История о трёх неразлучных друзьях - Мише, Генке и Славке, пытающихся раскрыть тайну старого морского кортика, в котором хранится зашифрованное послание...

Читает: Всеволод Кузнецов
продолжительность звучания: 7 часов 28 мин.